Những thương vụ mua bán sáp nhập chủ chốt trong năm 2019 thuộc các lĩnh vực về hàng tiêu dùng, bán lẻ, tài chính, ngân hàng và địa ốc.
Doanh nhân nữ Thái Lan mua lại Công ty nước mặt sông Đuống
Vào đầu tháng 11, một doanh nghiệp Thái Lan, WHA Utility and Power, đã nói rằng công ty sẽ ký hợp đồng mua bán cổ phiếu với ông Đỗ Tất Thắng, một cổ đông của Công ty nước mặt sông Đuống qua một công ty con của nó, WHAUP. (SG) 2DR Pte. Ltd.
WHAUP (SG) 2DR đã giành được gần 34 triệu cổ phiếu từ ông Thắng, tương đương 34% vốn điều lệ của Công ty nước mặt sông Đuống. Giá thỏa thuận là khoảng 61,000đ/cổ phiếu. Vì thế, công ty Thái Lan đã dành hơn 2,073 tỷ VNĐ cho thương vụ trên.
WHA Utility and Power là một thành viên của WHA Group (Thái Lan), chuyên trong lĩnh vực logistics, hệ thống phụ trợ công nghiệp và dịch vụ năng lượng. Chi tiết hơn, đồng sáng lập và cổ đông lớn của công ty là nữ doanh nhân Jareeporn Jarukornsakul.
VinCommerce, VinEco bán cho Masan
Vào ngày 3 tháng 12 năm 2019, Vingroup và Masan Group đã ký trao đổi cổ phiếu của VinCommerce và VinEco. Đây được xem là một trong những giao dịch bất ngờ nhất năm 2019.
Theo như thỏa thuận, Vincommerce General Commercial Services Joint Stock Company (bán lẻ), VinEco (nông nghiệp, Masan Consumer Holding (tiêu dùng) sẽ hợp nhất và thành lập một tập đoàn tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Theo đó, Vingroup sẽ trao đổi toàn bộ cổ phiếu trong VinCommerce thành cổ phiếu của công ty mới sau khi hợp nhất. Masan Group sẽ nắm toàn quyền điều hành trong khi Vingroup chỉ là một cổ đông.
BIDV đã bán hơn 603 triệu cổ phiếu cho KEB Hana Bank
Vào ngày 01 tháng 11 năm 2019, BIDV công bố hoàn tất việc bán hơn 603 triệu cổ phiếu cho thành viên Hàn Quốc của mình, KEB Hana Bank, với giá là 33,640VNĐ/cổ phiếu. Số cổ phiếu trên tương đương 15% vốn điều lệ của BIDV.
Tổng giá trị của thương vụ này là 20,208 tỷ VNĐ, tương đương 882 triệu USD. Nhờ có giao dịch này, vốn điều lệ của BIDV đã tăng tới 40,220 tỷ VNĐ, tương đương hơn 4 tỷ cổ phiếu. KEB Hana đã trở thành cổ đông lớn thứ 2 trong BIDV, dưới nhà nước đang nắm giữ 81% vốn điều lệ của ngân hàng này.
Hiện nay, các khoản vay của khách hàng là tổ chức đang chiếm hơn 70% khoản vay tại BIDV và ngân hàng đang định hướng phát triển sức mạnh trong phân khúc bán lẻ trong thời gian gần. Trong lúc đó, KEB Hana, đang điều hành 2 chi nhánh tại Việt Nam, cũng đang tìm kiếm cơ hội thu hút nhiều khách hàng Việt Nam thông qua hợp tác với BIDV.
Mitsui đã mua hơn 35% cổ phiếu của Minh Phú Hậu Giang
Mitsui đã dành 153 triệu USD trong thương vụ này. Minh Phú không chỉ là một trong những nhà sản xuất hải sản chính của Việt Nam, mà còn được biết đến là một nhà sản xuất tôm tích hợp từ nuôi trồng cho đến chế biến và bán hàng lớn nhất thế giới.
Mitsui bắt đầu đầu tư vào Minh Phú vào năm 2013 bằng việc rót vốn vào Minh Phu Hau Giang Seafood Joint Stoc Company (MPHG), một nhà máy chế biến của Minh Phú. Kể từ đó, Mitsui đã góp phần tích cực trong quản lý và hoạt động tài chính của MPHG. Qua việc đầu tư từ công ty mẹ, Mitsui sẽ có thể áp dụng các sáng kiến phát triển tại MPHG cho toàn bộ tập đoàn Minh Phú và thuận lợi trong xây dựng hệ thống bán hàng.
Mitsui là một trong 5 công ty lớn nhất Nhật Bản. Bằng việc bắt tay với Mitsui, Minh Phú vươn tới nắm giữ 25% cổ phần của thị trường tôm toàn cầu trong vòn 15-20 năm tới (hiện tại đã đạt 5%). Tập đoàn tập trung vào cung cấp nguyên liệu tươi chủ động với chất lượng tốt và giá thành thấp.
Vinamilk đã mua 75% vốn của GTNFoods
Vào những ngày cuối cùng của năm 2019, Vinamik (VNM) công bố rằng đã mua tổng số lượng 79.6 triệu cổ phiếu GTN của GTNFoods Joint Stock Company (GTN), tăng quyền sở hữu trong công ty này từ 43.17% lên 75%.
Việc giành được GTN sẽ mang lại một vài lợi ích cho VNM lâu dài, như tăng thị phần (công ty sữa của GTN, Mộc Châu Milk, hiện nay hồ sơ doanh số bán sữa hàng năm là 107 triệu USD). Tại cùng thời điểm, VNM có thể sẽ tăng cung cấp sữa bò cho hệ thống sản xuất của GTN cũng như chuyển quỹ đất tiềm năng để mở rộng trang trại bò sữa. Thêm vào đó, thương vụ này cũng khiến đối thủ của Vinamilk không có cơ hội mua lại Mộc Châu Milk.
Gelex dần dần giành thị phần Viglacera
Vào đầu tháng 5 năm 2019, Gelex Electrical Equipment Co., Ltd., một công ty con của Vietnam Electrical Equipment Joint Stock Corporation (Gelex), đã công bố hoàn tất việc mua 27 triệu cổ phiếu của Viglacera do việc thoái vốn của Bộ Xây Dựng.
Sau thương vụ này, tập đoàn Gelex chính thức tăng cổ phần trong Viglacera đến gần 25%, bước gần hơn đến mục tiêu sở hữu công ty xây dựng và bất động sản khổng lồ này.
Hiện nay, Bộ Xây dựng vẫn giữ hơn 38% vốn trong Viglacera. Bộ đã lên kế hoạch thoái nốt vốn còn lại vào 2019. Tuy nhiên, cho đến này, chưa có bất kỳ thông tin thoái vốn nào được chia sẻ.
Samsung SDS trở thành cổ đông lớn nhất của CMC
Vào ngày 24 tháng 8 năm 2019, CMC Corporation (HoSE: CMG) công bố hoàn tất việc phát hành 25 triệu cổ phiếu cho Samsung SDS. Với giá bán 34,000VNĐ/cổ phiếu, tiền bán được đạt tới 850 tỷ VNĐ. Sau khi trừ đi phí tư vấn phát hành, định giá cổ phiếu và cố vấn luật sư, CMC thực thu 848.74 tỷ VND.
Sau vụ mua bán này, Samsung SDS trở thành cổ đông lớn nhất, sở hữu 25% vốn điều lệ của CMC. Thêm vào đó, CMC cũng có 2 cổ đông chính bao gồm MVI Investment Limited Company (14.49%) và Geleximco Group (10.46%)
SK Group dành 1 tỷ USD để mua 6.15% vốn điều lệ của Vingroup.
Vào ngày 16 tháng 5 năm 2019, tại Hà Nội, Vingroup và SK Group chính thức ký hợp đồng hợp tác, theo đó, SK đã đầu tư 1 tỷ USD vào Vingroup và sẽ trở thành cổ đông chiến lược của tập đoàn này.
Năm ngày sau khi hợp đồng ký kết, nhà khổng lồ Hàn Quốc đã hoàn tất giao dịch. Qua SK Investment Vina II, SK Group giành được 205.7 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 6.15% vốn điều lệ của Vingroup, trở thành cổ đông lớn thứ 3 của tập đoàn này, sau Vietnam Investmen Group Joint Stock Company (31.83% vốn điều lệ) và tỷ phú Phạm Nhật Vượng (26.18% vốn điều lệ).
DHG Pharmaceutical được mua lại bởi một công ty Nhật Bản
Vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, DHG Pharmaceutical Joint Stock Company (HoSE: DHG) đã công bố rằng Taisho Pharmaceutical Manufacturing Joint Stock Company đã mua toàn bộ 20.6 triệu cổ phiếu khỏi 28.3 triệu cổ phiếu được công khai bán ra, do đó nâng cổ phần nắm giữ lên gần 66.4 triệu đơn vị, tương đương quyền sở hữu khoảng 50.78%. Theo đó, DHG Pharma chính thức trở thành một công ty con của Taisho.
Đây là thương vụ Taisho đã theo đuổi trong nhiều năm và phải dành hàng nghìn tỷ đồng để trở thành cổ đông nắm quyền chi phối nhà công nghiệp thuốc Việt này. Vào tháng 2 năm 2019, trước khi nâng cổ phần tại Hau Giang Pharmaceutical lên gần 51% vốn điều lệ, Taisho cũng đăng ký mua 925,200 cổ phiếu DHG qua đàm phán hoặc khớp lệnh.
Taisho là một doanh nghiệp Nhật Bản được thành lập năm 1912, với vốn điều lệ là 30 tỷ yên Nhật, tương đương hơn 6,200 tỷ VNĐ. Công ty cũng sở hữu 10 công ty con, 1 công ty chi nhánh và 8 nhà máy sản xuất tại Nhật Bản. Gần đây, doanh nghiệp này trở thành một trong 5 tập đoàn dược lớn nhất tại Nhật Bản với tổng tài sản hàng tỷ đô la và hệ thống chi nhánh rộng khắp Châu Á.
Saigon Co.op dành được Auchan Vietnam
Mặc dù giá trị của thương vụ này không được tiết lộ, nhưng nó là một trong những cú chốt nổi bật trong năm 2019 vì cực kỳ hiếm việc một doanh nghiệp nội địa giành được một công ty nước ngoài.
Chuỗi bán lẻ Auchan bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2015, cộng tác với những tập đoàn bất động sản lớn để xây dựng siêu thị ngay trong chung cư của chủ đầu tư, nơi đông dân và thu nhập của người dân ở mức trung bình và ổn định. Do tiềm năng lớn như vậy, Auchan từng có kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào thị trường bán lẻ Việt Nam.
Tuy nhiên vào tháng 6 năm 2019, chuỗi cửa hàng của Auchan bất ngờ đóng cửa. Trong một đêm 27 tháng 6, Auchan bất ngờ thông báo chuyển toàn bộ hoạt động bán lẻ tại thị trường Việt Nam cho Saigon Co.op.
